Choisir le bon software de due diligence pour les besoins de votre entreprise

Selon la Harvard Business Review, 70 à 90 % des fusions et acquisitions échouent. D’après nos observations, l’insuffisance de la diligence raisonnable est souvent l’une des principales raisons de cet échec. En effet, la due diligence est une activité cruciale de gestion des risques pour les investisseurs dans les fonds spéculatifs, les conseillers en fusions et acquisitions et les autres professionnels engagés dans la réalisation d’opérations.

Cependant, sur les marchés actuels, où les niveaux de risque et les exigences réglementaires sont élevés, les entreprises doivent disposer d’un processus de diligence raisonnable approfondi, transparent et opportun. D’après notre expérience, les logiciels de due diligence automatisés rendent ce processus plus facile à gérer.
Dans cet article, nous expliquons comment rationaliser la due diligence et comment choisir un logiciel de gestion de la due diligence. Nous procédons à une analyse complète des solutions logicielles de due diligence, des critères de sélection des logiciels et des documents de due diligence.

Les défis de la due diligence et la manière de les relever

Les difficultés rencontrées au cours de la due diligence, notamment l’insuffisance des recherches, le manque d’expertise spécialisée, le manque de clarté des objectifs, l’inadéquation de la documentation et les lacunes en matière de communication, compliquent le processus de fusion-acquisition et augmentent le risque d’erreurs coûteuses.

Toutefois, il existe des mesures simples pour améliorer la productivité de la due diligence et surmonter les difficultés.

• Recherche approfondie. Commencez par effectuer des recherches approfondies sur le sujet, en utilisant diverses sources telles que des rapports sectoriels, des données précises provenant d’états financiers et des documents juridiques. Vous disposerez ainsi d’une base de connaissances solide.
• Assistance d’un expert. Faites appel à des experts dans le domaine concerné, tels que des conseillers juridiques ou des analystes financiers. Ils fournissent des informations et des conseils spécialisés tout au long du processus de diligence raisonnable.
• Des objectifs clairs. Définissez des objectifs et des critères clairs pour l’audit préalable. Concentrez-vous ensuite sur les aspects les plus importants et évitez les distractions inutiles.
• Une documentation solide. Conservez des enregistrements méticuleux de toutes les conclusions, discussions et décisions prises au cours du processus de diligence raisonnable. Pour ce faire, vous pouvez envisager d’utiliser des data rooms virtuelles. Ces solutions de due diligence rationalisent la communication et fournissent une piste d’audit claire.
• Une communication continue. Favorisez une communication ouverte et transparente avec tous les acteurs concernés. Le partage de mises à jour régulières permet de répondre aux préoccupations et aux risques éventuels.

Caractéristiques permettant d’atténuer les risques

Ideals

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Datasite

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Box VDR

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Qu’est-ce qu’un logiciel de contrôle préalable des fusions et acquisitions ?

Un logiciel de pointe pour le contrôle préalable des fusions et acquisitions est un moyen sûr de simplifier et d’optimiser le processus de contrôle préalable de votre entreprise. Le logiciel de due diligence, ou data room de due diligence, est l’outil industriel ultime conçu pour rationaliser la due diligence et faciliter l’évaluation complète des risques potentiels.

Voici comment ce logiciel révolutionne les efforts de due diligence :

1. Data rooms virtuelles. Le logiciel de diligence raisonnable pour les entreprises offre une data room virtuelle sécurisée où vous pouvez télécharger et gérer sans effort tous vos documents sensibles. Il s’agit d’un référentiel central pour un stockage sécurisé et un accès facile à une gestion efficace des documents.
2. Environnement collaboratif. Avec le logiciel de diligence raisonnable, la collaboration devient un jeu d’enfant. Vous pouvez inviter les participants concernés, y compris les tiers, les acheteurs et les soumissionnaires, dans la data room virtuelle. Ils peuvent ainsi accéder aux documents nécessaires, les examiner et les télécharger.
3. Capacité de signature électronique. Pour accélérer l’approbation des documents et des accords, la plateforme comprend une fonction de signature électronique. Celle-ci permet aux parties prenantes de signer les documents à distance, ce qui réduit les délais et garantit une transaction transparente.
4. Outils de questions-réponses. Le processus de diligence raisonnable comprend des outils intuitifs de questions-réponses qui permettent une communication efficace et une clarification entre les parties. Ainsi, toute question ou préoccupation est rapidement traitée, ce qui élimine les ambiguïtés et minimise les risques.
5. Protection des documents. Le processus de diligence donne la priorité à la sécurité des données sensibles. Dans ce cas, le filigrane est utilisé pour protéger les documents confidentiels et empêcher tout accès non autorisé.

Comprendre vos besoins spécifiques : segmentation du public

Pour atteindre et mobiliser efficacement votre public cible, il est important de comprendre qu’une approche unique ne fonctionnera pas. Notre enquête montre qu’en comprenant les nuances de la segmentation de l’audience, vous pouvez avoir un impact significatif sur le succès de votre entreprise et de votre gestion documentaire.

Source : MailChimp

En effet, les campagnes de marketing personnalisées peuvent entraîner une croissance du chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 760 %. En outre, McKinsey indique que la fidélisation des clients et l’augmentation des conversions grâce à la segmentation entraînent également une augmentation significative des revenus.

Les types de due diligence et leur public

La diligence raisonnable est un aspect crucial de la conduite de diverses transactions commerciales. Elle permet de s’assurer que toutes les parties concernées ont une compréhension complète de tous les aspects d’une entreprise avant de prendre des décisions importantes. Le besoin de diligence raisonnable varie en fonction du public visé et du type d’entreprise concerné.

• Dans le cas des M&A, la diligence raisonnable permet de comprendre pleinement les actifs, les passifs et les risques encourus.
• Les investisseurs et les promoteurs immobiliers doivent comprendre les lois de zonage, les problèmes environnementaux potentiels et les questions de titre de propriété avant de procéder à un achat.
• Les start-ups et les investisseurs en capital-risque doivent étudier les finances, les modèles d’entreprise et les questions juridiques avant de conclure l’opération.
• Les personnes qui envisagent de créer des franchises doivent faire preuve de diligence raisonnable pour comprendre la faisabilité, la rentabilité et les défis à relever.

Les prêteurs et les institutions financières doivent procéder à un examen complet de la santé financière et de la crédibilité d’un emprunteur avant d’approuver un prêt ou d’accorder une ligne de crédit.

Composantes et avantages de la diligence raisonnable

La diligence raisonnable est la pierre angulaire d’une prise de décision éclairée, qui révèle plusieurs dimensions essentielles :

1. Diligence financière. Ce type de due diligence implique une analyse méticuleuse de la trajectoire financière d’une entreprise, de ses antécédents à sa santé actuelle et, surtout, à ses prévisions.
2. Due diligence juridique. Cette phase implique un examen rigoureux des contrats, des droits de propriété intellectuelle et des pièges juridiques potentiels.
3. Diligence opérationnelle. Il s’agit d’un examen approfondi de l’efficacité opérationnelle d’une entreprise et des défis qui lui sont inhérents.
4. Diligence environnementale. Il s’agit d’une évaluation stratégique des préoccupations et des responsabilités potentielles en matière d’environnement.
5. Le contrôle préalable culturel. Elle est particulièrement importante lors des fusions et des acquisitions, car elle garantit la compatibilité et l’alignement des cultures organisationnelles.

Toutefois, au-delà de ces aspects, il existe un facteur important à prendre en considération : la méthodologie. Pour garantir l’exhaustivité, il est préférable d’aborder la due diligence comme une tâche globale et intégrée. Bien que l’utilisation de méthodes fragmentées puisse sembler attrayante, elle aboutit souvent à des oublis importants.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des informations en jeu, il est essentiel d’utiliser une solution unifiée. Envisagez donc d’utiliser une data room virtuelle pour conserver et gérer toutes les données sensibles en un seul endroit. Les data rooms virtuelles permettent également un accès facile et favorisent une analyse rigoureuse des données.

Le paysage de la sécurité des logiciels de diligence raisonnable

La gestion d’une entreprise prospère comporte des risques, non seulement liés aux cyberattaques, mais aussi à des facteurs internes. Les violations de données s’ajoutent aux coûts croissants des cybermenaces, qui devraient atteindre 10 500 milliards de dollars d’ici à 2025.

En outre, si la technologie a permis de mettre en place des mesures de sécurité sophistiquées, l’erreur humaine reste une vulnérabilité redoutable. Selon le Global Risks Report 2022, l’erreur humaine est à l’origine de 95 % des atteintes à la sécurité des documents. La formation du personnel et l’adoption d’une approche de la sécurité à l’échelle de l’organisation sont donc tout aussi essentielles que les mesures intégrées au logiciel.

Toutefois, bon nombre des problèmes de sécurité qui surviennent au cours de la procédure de diligence raisonnable peuvent être résolus grâce aux mesures fournies par les logiciels modernes de diligence raisonnable. On trouvera ci-après une liste des fonctions de sécurité offertes par la plupart des logiciels de due diligence :

1. Protection des documents. Garantir la confidentialité des informations sensibles, telles que les données financières, personnelles ou propriétaires, est un élément central du spectre de la sécurité. Les data rooms de due diligence offrent des fonctions de protection des données telles que le filigrane dynamique, l’affichage des clôtures et l’affichage des feuilles de calcul. En outre, elles proposent des mesures de cryptage sous la forme d’une authentification à deux ou plusieurs facteurs.
2. Contrôle d’accès. Les contrôles d’accès basés sur les rôles garantissent que seul le personnel autorisé accède à des données spécifiques. Les autorisations granulaires garantissent quant à elles que les informations confidentielles ne sont pas exposées, même au sein de l’organisation. Les solutions modernes de diligence raisonnable basées sur le cloud permettent de spécifier les documents que les utilisateurs peuvent consulter, modifier et télécharger.
3. Pistes d’audit. Il est essentiel de tenir des registres détaillés de toutes les interactions des utilisateurs avec le système. Elle permet d’assurer la responsabilité et la transparence et offre un mécanisme de traçabilité des modifications involontaires ou des violations. Les fournisseurs de data room pour la diligence raisonnable permettent de détecter qui accède à des documents particuliers et quand il le fait.
4. Conformité en matière de sécurité. Les solutions logicielles modernes de due diligence respectent les réglementations mondiales en matière de protection des données, telles que GDPR, ISO27001, CCPA et SOC2. Elles permettent de maintenir la conformité afin d’éviter des amendes élevées et de garantir que les droits des utilisateurs sont préservés.

Comparaison de 3 solutions logicielles de due diligence

Au cours du processus de due diligence, chaque détail, document et donnée est d’une importance capitale. Souvent, les logiciels de due diligence fournissent une liste de contrôle aux investisseurs qui utilisent une data room virtuelle pour les aider à tenir des registres méticuleux et à rationaliser la communication avec toutes les parties prenantes au cours du processus de due diligence.

Toutefois, les fonctionnalités proposées par les fournisseurs sont beaucoup plus nombreuses. Alors, comment choisir celui qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise ?

Comparons les 3 meilleures solutions logicielles pour la due diligence, où la précision rencontre l’innovation. Au fur et à mesure que nous explorons les offres des fournisseurs qui se démarquent, nous nous penchons sur les comparaisons de prix, les caractéristiques et les fonctionnalités. En outre, nous découvrirons quels sont les logiciels qui proposent des essais et des démonstrations.

Fournisseur	Caractéristiques principales	Tarification mensuelle pour les entreprises	Essais
Ideals	Pistes d’audit détaillées 8 niveaux de permissions granulaires Questions et réponses avancées	Personnalisé	Essai gratuit de 30 jours
Citrix	Signature électronique Approbation des documents Permissions au niveau de l’utilisateur	$338	Essai gratuit de 30 jours pour les utilisateurs Premium uniquement
Intralinks	Support multiformat Indexation automatique AI IRM intégré	Personnalisé	N/A

Examinons maintenant plus en détail ce que propose chaque fournisseur.

Ideals

Ideals est un fournisseur de data room virtuelle spécialisé qui met l’accent sur la sécurité et la convivialité. Ce logiciel de due diligence est conçu pour répondre aux besoins des professionnels des fusions et acquisitions et d’autres transactions à fort enjeu. L’interface conviviale ne fait aucun compromis sur les fonctions de sécurité avancées. Le logiciel s’intègre également aux systèmes existants, tels que l’explorateur Windows.

De nombreux professionnels choisissent Ideals pour ses mesures de protection robustes et son engagement en faveur d’opérations évolutives, efficaces et rationalisées. Le fait d’avoir un partenaire fiable comme Ideals garantit la sécurité et la confidentialité lors de l’audit préalable.

Les principales caractéristiques d’Ideals sont les suivantes :

• Assistance à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Visualisation des feuilles de calcul
• Numérotation automatique des index
• Signature des documents
• Visualisation sécurisée de la clôture

Citrix

Pionnier des espaces de travail numériques, Citrix donne la priorité à l’évolution des besoins des entreprises modernes. Ses solutions, qui vont de l’assistance à distance au populaire Citrix ShareFile pour le partage sécurisé de fichiers, permettent aux entreprises de fonctionner de manière fluide depuis n’importe où. En intégrant de manière transparente une suite d’outils, ils ont réussi à réduire les points de friction dans les flux de travail numériques. En outre, ils offrent les avantages suivants avec un essai gratuit de 30 jours :

• Intégration API
• Trois niveaux de rôles utilisateur
• Prévisualisation des documents ShareFile
• Signatures électroniques
• Prise en charge de plusieurs formats

Intralinks

Avec plus de deux décennies à son actif, Intralinks s’est imposé comme un fournisseur solide dans le secteur des data rooms virtuelles. Principalement axée sur les activités de fusion et d’acquisition, sa plateforme a gagné la confiance et la fiabilité de ses utilisateurs grâce au bouche-à-oreille. La combinaison d’une interface conviviale et de mesures de sécurité sans compromis signifie que les transactions de grande valeur sont exécutées en douceur. Les clients soulignent également les caractéristiques de sécurité dans leurs commentaires.

Découvrez d’autres fonctionnalités d’Intralinks, notamment

• Intégration API
• Téléchargement en masse à partir du bureau
• Gestion des autorisations et neuf rôles d’utilisateur
• Gestion simultanée de documents partagés
• Authentification à deux facteurs

Principaux enseignements

1. L’insuffisance de la diligence raisonnable est l’une des principales causes d’échec des acquisitions. La due diligence est donc un outil crucial pour la gestion des risques dans les différents secteurs financiers. Grâce aux outils automatisés, le processus de due diligence est devenu plus simple et plus accessible pour les entreprises.
2. Pour améliorer l’efficacité de la due diligence, il faut mener des recherches approfondies, collaborer avec des spécialistes du domaine, fixer des objectifs transparents, tenir des registres méticuleux et privilégier une communication ouverte.
3. Il est plus efficace d’utiliser une approche globale de la diligence raisonnable afin de s’assurer que tous les documents nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
4. Les plateformes contemporaines de due diligence en matière de fusions et acquisitions offrent un stockage sécurisé des documents, des outils de collaboration, des signatures électroniques, des outils de communication et des protocoles de sécurité de premier ordre. Les meilleurs logiciels de due diligence sont Ideals, Citrix et Intralinks.

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